СИБУР и ТАИФ заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, в результате которого на базе ПАО «СИБУР Холдинг» создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире.

В рамках закрытия сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акцию АО «ТАИФ». Кроме того, в целях ускорения интеграции и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности объединенной компании стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании. Обязательства СИБУРа по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций. Таким образом, в течение нескольких дней, которые потребуются на завершение процедур, связанных с закрытием сделки, в периметре объединенной компании будут консолидированы 100% акций группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.

Создание объединенной компании позволит усилить позиции России на рынках химической, нефтегазохимической и нефтегазовой отраслей, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках за счет эффекта масштаба и повышения производственной эффективности, совершенствования процессов продаж и повышения качества клиентского сервиса до уровня, сопоставимого с лучшими мировыми практиками.

После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Реализация инвестиционной программы объединённой компании обеспечит дальнейший рост химического несырьевого экспорта и импортозамещения, даст новые возможности для решения вопросов устойчивого развития и экологии.

Накопленная экспертиза в реализации крупных инвестпроектов и эффективное распределение сырьевых потоков в периметре объединенной компании откроют новые перспективы дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане и развития партнерских программ с регионом.

В рамках процесса объединения компаний президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и компанией. Стороны договорились об объединении усилий, направленных на развитие и укрепление экономической стабильности Татарстана, формирование на территории региона благоприятного инвестиционного климата.

В число приоритетных направлений совместной работы компании и правительства Республики вошли:

взаимодействие в области устойчивого развития, в том числе реализация проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и совершенствование системы сбора и переработки полимерных отходов;
сотрудничество по ключевым направлениям программы социальных инвестиций ПАО «СИБУР Холдинг» «Формула хороших дел»;
создание благоприятных условий для повышения уровня жизни населения путем оказания благотворительной и спонсорской помощи социальной сфере;
стимулирование инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Татарстана;
проработка и реализация совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства;
реализация проектов, направленных на развитие связей и взаимовыгодного сотрудничества с малыми и средними предприятиями;
подготовка современных профессионалов в области нефтегазохимии и энергетики.

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов:

Объединение лидеров нашей индустрии создает принципиально другие возможности для качественного роста для российской нефтегазохимической отрасли. Прежде всего мы говорим об объединении компетенций, энергии, амбиций. Это хорошая основа для того, чтобы вырасти в одного из глобальных лидеров.

Председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов:

Одним из ключевых условий сделки является реализация программы Стратегического развития компаний Группы ТАИФ объемом в 20 млрд долларов. Вместе с той программой развития, которую уже сегодня реализует СИБУР в Западной Сибири и на Дальнем Востоке объединенная компания сможет достичь заявленных целей. Впереди нас всех ждет большая работа. Предстоит на базе лучших практик ТАИФа и СИБУРа создать новую корпоративную культуру, нацеленную на получение лучшего результата.

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов:

Сегодня Группа компаний ТАИФ вступает в новый этап своего развития. Объединение нефтегазохимических бизнесов с СИБУРом позволит новой компании занять лидирующие позиции на мировом рынке, войти в ТОП-5 мировых лидеров по производству нефтегазохимической продукции. Нам нужно будет приложить совместные усилия, использовать позитивный опыт и лучшие практики обеих сторон для того, чтобы добиться лидерства на мировом рынке. Уверен, что вместе профессиональные команды Группы ТАИФ и СИБУРа смогут достичь намеченных целей.

Информационная справка:

СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии с более чем 17 тысячами сотрудников. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания.

Выручка СИБУРа за последние 12 месяцев составила 8,8 млрд долл. США, EBITDA – 3,7 млрд долл. США (на 30.06.2021). За последние 10 лет СИБУР реализовал ряд масштабных инвестиционных проектов на сумму более 21 млрд долларов.

АО «ТАИФ» – головная компания крупнейшей непубличной Группы Российской Федерации. АО «ТАИФ» образовано в августе 1995 года.

Группа ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются: нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности. Предприятия в области химии и нефтехимии Группы ТАИФ производят 581 наименование продукции, около 40 % из которой экспортируется.

Группа ТАИФ является одним из крупнейших производителей пластиков и крупнейшим производителем всех видов каучуков в Российской Федерации, а по производству изопренового каучука — крупнейшим производителем в мире.

Вклад в развитие страны, включая налоговые платежи, социальные расходы, охрану окружающей среды, труда и промышленную безопасность, а также инвестиции в развитие самой Группы за 1995-2021 гг. составил 2,5 триллионов рублей, из которых более 285 млрд. руб. на благотворительной основе.

Согласно Стратегии развития в планах Группы ТАИФ, которая сейчас находится в стадии реализации выход к 2035 году на производство товарной продукции в сумме более 1,7 трлн рублей в год, сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней составит более 215 млрд рублей в год.

Для реализации Стратегии развития, включающей более 30 масштабных инвестиционных проектов, потребуется колоссальный объем инвестиций, размер которых за ближайшие 15 лет составит более 1,8 трлн рублей.

Сальдированная выручка Группы за последние 12 месяцев составила – более 720 млрд руб. (на 30.06.2021).

http://www.taif.ru